一开始谁也不知道，我们会在这个城市的尽头见面。
　　在这个充斥着贫穷、不合理、孤独的城市中，勉强生活着两家人。
　　一家人中奶奶卖菜为生，年轻时光虚耗而过，现在想方设法要与死去的丈夫离婚；妈妈唯一的儿子在战争中失踪，下落不明，为了找儿子，她历尽艰辛；女儿为了找到一份工作，筹划着去做各种整形手术。另一家人中父亲是一名乞丐，终日妄想天上能掉馅饼，不停地买彩票；儿子别无追求，为了混饭吃，在出卖肉体做男娼。

　　20岁，由少年蜕变成青年的年龄！
　　希哲没有特别的梦想，一转眼就20岁了，他在一家小吃店送外卖，他和奶奶、父亲住在狭小的房子里，父亲像一个混混，奶奶拿宗教比孙子上心。一天，他遇到了和他同龄的的电影系学生，之后莫名其妙地成为了他们实习影片的主人公。希哲走入把电影当作理想的青年人的世界中，开始向往他们的激情，他被触动觉得羡慕，但也体会到了些许背叛的滋味。以前四处游荡的希哲赞同奶奶为了开始新人生而离家出走的做法，也发现了自己原来也有梦想。